Одна цепочка: экран расчёта → чертёж → КП → договор → заказ → сдача. На каждом шаге написано, что вы делаете и какую кнопку нажать, чтобы попасть дальше.
Здесь все ваши расчёты: можно продолжить старый или начать новый.
Сверху — название и заказчик (имя с телефоном подставится в КП и договор). Дальше «Размеры деталей», камень и работы. Итог виден в правом верхнем углу, там же цена клиенту со скидкой.
Ошиблись — ↩ отменяет шаг, «Версии» показывают историю. Это ещё не заказ: пока это только смета.
Детали из таблицы переносятся в чертёж: правите форму, вырезы и отверстия, раскладываете на плите, видите остатки. Здесь же считается профиль и количество плит.
Вернуться: ‹ Расчёты. Кнопка Чертёж в расчёте просто показывает чертёж поверх сметы, ничего не ломая.
Если после чертежа поменялись размеры — поправьте таблицу в расчёте, чтобы смета и чертёж говорили одно и то же.
Клиенту уходит PDF с позициями. Можно добавить до трёх фото объекта — они встанут перед таблицей.
У части сотрудников в КП есть неприметная вкладка «Сводка» с себестоимостью и маржой — в PDF и печать она не попадает.
Открывается карточка договора: физлицо или юрлицо, реквизиты подставляются сами, рядом — приложения (смета, лист замера) и кнопка «Чертёж».
Вернуться к смете: К расчёту. Печать и Word — в карточке договора.
Как только клиент внёс аванс, из договора создаётся заказ — без ручного переноса. Сумма и способ оплаты записываются в заказ.
Не хотите аванс записывать вручную — кнопка К заказу просто откроет уже созданный заказ.
Карточка заказа — рабочее место по объекту: что делаем, кто делает (мастер, замерщик, монтажник), какие оплаты прошли.
Назад: ← Заказы — доска, где все заказы стоят по стадиям.
Заказ идёт слева направо. Названия стадий можно менять под себя, порядок остаётся таким:
⚠ Застревает чаще всего на трёх: «Ждём замера» (замер не назначили), «Ждём ответа заказчика» (клиент молчит), «Остаток не получен» (работы сдали, деньги нет).
Из договора собираются акты и счёт: приложение со сметой, лист замера, печатные формы. Их можно скачать или распечатать.
Заказ переехал в «Сдан», остаток получен. Дальше деньги видны в «Финансах» и «Отчётах», а все изменения — в «Истории».